Wissenschaft & Forschung

<p>&Uuml;ber das gesamte Jahr verteilt publiziert die Redaktion der <em>Nachrichten aus der Chemie</em> Trendberichte &uuml;ber alle chemischen Disziplinen hinweg.</p>

Trendberichte

Trendbericht

Makromolekulare Chemie 2016

Von synthetischen Errungenschaften und Präzisionspolymeren zu Hochleistungsmaterialien für Anwendungen im Umwelt-, Energie- und Biomedizinbereich. Fast 70 Jahre nach der katalytischen Polymerisation von Ethylen und Propylen, 60 Jahre nach der ersten lebenden Polymerisation und 20 Jahre nach der e...

<h2>Moderates Wachstum, viel Arbeit</h2><p>Der anhaltende weltweite Erfolg der Kunststoffindustrie zeigt sich vor allem am Wachstum des Produktionsvolumens. In den Jahren 1950 bis 2015 stieg die Einsatzmenge der Werkstoffe Kunststoff und Kautschuk um durchschnittlich 8,6 % pro Jahr. Ganz so groß wie in den 1950er bis 1970er Jahren ist das Wachstum heute nicht, aber etwa 4 % jährlich sind seit der Jahrtausendwende zu verbuchen. Allerdings variieren diese Prozentzahlen je nach Region, Produkt und Anwendung teilweise erheblich.</p><p>Im Jahr 2015 wurden dem Industrieverband Plasticseurope zufolge weltweit 322 Mio. t Kunststoffe produziert. Dies entspricht einem Plus von etwa 3,4 % gegenüber dem Vorjahr. Unternehmen in der Europäischen Union (EU 28) inklusive Norwegen (NO) und Schweiz (CH) produzierten davon 58 Mio. t, nach 59 Mio. t im Jahr 2014 (Abbildung).</p><p>Nur für die Kunststoffwerkstoffe, also Thermoplaste und Polyurethane (PUR), lag die Weltproduktion im Jahr 2015 bei 269 Mio. t, was einem Zuwachs von etwa 3,5 % entspricht. Europa (EU 28+NO+CH) und der Wirtschaftsraum Nafta (Kanada, Mexiko, USA) belegen mit jeweils gut 49 Mio. t gemeinsam Platz zwei der Weltrangliste – hinter dem Erzeugerland China mit knapp 75 Mio. t. Von dort stammten im vorletzten Jahr etwa 26 % der globalen Kunststoffproduktion, im vergangenen Jahr waren es fast 28 %. In Europa sank die Produktion von Polymeren um etwa 2 %, Nordamerika legte leicht zu. Asien ohne China liegt mit einem Produktionsvolumen von 45 Mio. t hinter Nordamerika und Europa und vor allem hinter China. Der Nahe Osten und Afrika sind mit einem Ausstoß von 20 Mio. t Kunststoff für die Weltmärkte von nachrangiger Bedeutung und nicht so stark wie vor einigen Jahren erwartet.</p><figure><img src="https://media.graphcms.com/3gGgJYU9TCOKfL3Oe19T"><figcaption><label>Abb. 1: </label>Weltweite (blau) und europäische (EU28 plus Norwegen und Schweiz, orange) Kunststoffproduktion der Jahre 2004 bis 2015 in Mio. Tonnen – inklusive Thermoplaste, Polyurethane und andere Duroplaste sowie Leime, Harze, Lacke und Beschichtungen. Nicht enthalten sind PET-, PA-, PP- und Polyacrylfasern. <named-content>Quelle: Plasticseurope (PEMRG) / Consultic</named-content></figcaption></figure>
<h2>Iran, der neue Hoffnungsträger auf dem Weltmarkt</h2><p>Nach der Lockerung der internationalen Wirtschaftssanktionen Anfang 2016 kehrt der Iran auf die Bühne der Weltwirtschaft zurück und rückt wieder als Handelspartner vieler Industriebranchen in den Fokus. Hier öffnet sich ein Milliardenmarkt mit fast 80 Mio. potenziellen Kunden. Der Iran verfügt seit vielen Jahren über eine starke Öl- und Gasindustrie, die mehr als 50 % der gesamten Exporterlöse erzielt. Im Gegensatz dazu besteht bei Investitionsgütern erheblicher Nachholbedarf. Es fehlt vor allem an modernen Maschinen, Verfahren und technischer Kompetenz. Die Aussicht auf lukrative Aufträge, die Teheran nach der Freigabe eingefrorener Gelder vergeben kann, gepaart mit einem nahezu zehn Jahre währenden Investitionsstau treiben das Interesse am Geschäftspartner Iran.</p><p>Insbesondere die Kunststoff- und Gummimaschinenhersteller, allen voran die deutschen Anlagenbauer, wittern in Anknüpfung an die vorübergehend ruhenden Partnerschaften wieder gute Geschäfte.</p><p>Der Iran verfügt über die viertgrößten Ölreserven der Welt. Im Jahresverlauf 2016 steigerte das Land seine Ölproduktion und förderte zeitweise auf Rekordniveau. Seit Mitte Februar 2016 exportiert der Iran wieder. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatte dann Anfang Dezember 2016 beschlossen, erstmals seit acht Jahren ihre Ölfördermenge zu reduzieren. Der Iran hatte sich allerdings im Rahmen der Opec-Verhandlungen geweigert, die Ölproduktion erneut zu drosseln. Der Grund: Iran wollte wieder das Ölförderniveau aus der Zeit vor der Verhängung westlicher Sanktionen erreichen. Nach längeren Verhandlungen darf der Iran – im Gegensatz zu anderen Opec-Mitgliedstaaten – seine Ölförderung in den nächsten Monaten weiter steigern. Die Opec erlaubt es dem Iran, die Produktion im ersten Halbjahr 2017 um 90 000 Barrel (jeweils 159 Liter) pro Tag zu erhöhen.</p><p>Damit einhergehend erhoffen sich die europäischen Kunststoffverarbeiter die Rückkehr iranischer Polyolefinmengen auf die hiesigen Märkte, um besser auf Rohstoffengpässe reagieren zu können.</p><p>Zwar verkünden die iranischen Nachrichtenagenturen jede Woche neue Investitionen und Projekte, meist handelt es sich dabei aber nur um Absichtserklärungen. So gibt es weiterhin vielfältige Behinderungen in der Petrochemie und anderen Sektoren. Amerikanische Banken agieren zudem sehr vorsichtig im Umgang mit dem Iran. Die iranische Anlagentechnik ist oft veraltet, und es wird einige Jahre dauern, bis sie wieder den internationalen Stand der Technik erreicht hat. Sicher ist aber, dass sich auch im Jahr 2017 viele Augen auf den Iran als Geschäfts- und Handelspartner richten werden.</p><h2>China ist allgegenwärtig</h2><p>China hat mit einem Produktionsvolumen von mehr als einem Viertel der globalen Kunststoff-Werkstoffproduktion Europa als größte Erzeugerregion in den zurückliegenden Jahren überholt und liegt inzwischen unangefochten auf dem ersten Platz in der Welt. Im Jahr 2015 musste sich China viel mit sich selbst beschäftigen – das „neue Niveau“ der gesunkenen Wachstumsraten musste analysiert und akzeptiert werden. Im vergangenen Jahr zeigte sich dann allerdings auch ein wesentliches Ergebnis des strategischen Wandels: Chinesische Unternehmen starteten mit einer nie zuvor wahrgenommenen Dynamik zahlreiche Auslandsinvestitionen. Bedingt durch das verlangsamte Wachstum auf dem heimischen Markt sehen sich die chinesischen Unternehmen gezwungen, ihr Portfolio zu erweitern und sich von der Massenproduktion in Richtung Spezialisierung, höherer Qualitätsstandards und High-Tech zu entwickeln. Das Transaktionsvolumen erreichte dadurch im Jahr 2016 ein Rekordniveau. Chinesische Investoren suchten ihr Glück im Zugriff auf modernste und innovativste Techniken außerhalb Asiens – durch die das Wachstum und die Profitabilität chinesischer Unternehmen mittel- und langfristig abgesichert werden sollen.</p><p>Dabei standen häufig renommierte Marken im Blickpunkt des Interesses, etwa der Augsburger Roboterbauer Kuka oder der Müllverbrennungsspezialist EEW aus Helmstedt. Auch in der Kunststoffbranche kam es zu Übernahmen. So kaufte das chinesische Staatsunternehmen Chemchina den deutschen Kunststoffmaschinenbauer Kraussmaffei.</p><p>Mit dem so neu geschaffenen lokalen Marktzugang in China können auch etablierte Marken noch stärker wachsen, während im Umkehrschluss chinesische Konzerne einen Zugang zu den Weltmärkten erhalten.</p><p>Mit einer Fortsetzung des Investitionsbooms im Reich der Mitte ist in den kommenden Jahren zu rechnen.</p><h2>Brexit-Votum – die Briten verlassen die EU</h2><p>Am 23. Juni stimmten die Briten für den Austritt aus der EU. Premierministerin Theresa May will nun bis Ende März 2017 das Austrittsverfahren einleiten. Die Verhandlungen über die Modalitäten müssen zwei Jahre später abgeschlossen sein. Ein Ausstieg würde dann vermutlich Anfang 2019 erfolgen.</p><p>Zurzeit zeichnet sich ein „harter Brexit“ ab, bei dem Großbritannien den freien Zugang zum EU-Binnenmarkt aufgeben müsste – für die 24 Mrd. britische Pfund (GBP) schwere britische Kunststoffindustrie ein Katastrophenszenario.</p><p>Der lokale Kunststoffverband British Plastics Federation (BPF) fordert dementsprechend für die Zeit nach dem Brexit, dass der freie Warenverkehr mit der EU bestehen bleibt. In die EU exportierte die britische Kunststoffindustrie im Jahr 2015 Waren im Wert von nahezu 5 Mrd. GBP – fast zwei Drittel ihrer Gesamtausfuhren. Zudem ist die Branche stark auf ausländische Rohstoffimporte angewiesen. Die Wiedereinführung von Einfuhrzöllen würde nachteilig auf die gesamte Branche wirken.</p><p>Darüber hinaus drohen den britischen Unternehmen Probleme auf der Beschäftigtenseite. Diese würden durch Beschränkungen für den freien Zugang von EU-Arbeitnehmern zum lokalen Arbeitsmarkt angesichts des Fachkräftemangels in der lokalen Kunststoffindustrie verschärft. Die 5200 Branchenbetriebe beschäftigen 170 000 Arbeitnehmer im Jahr 2016, davon 18 000 aus EU-Ländern – mehr als 10 % aller Beschäftigten.</p><p>Es wird noch einige Zeit dauern, bis man die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die britische Kunststoffindustrie in vollem Umfang analysieren kann. Erkenntnisse dürfte eine für Anfang des Jahres 2017 von der BPF geplante Befragung der Mitgliedsunternehmen liefern. Die BPF hatte ihre Mitglieder erstmals Mitte 2016 unmittelbar nach dem Referendum über die zu erwartenden Auswirkungen des Brexit befragt. Damals zeigte sich eine vorsichtig optimistische Erwartungshaltung der 120 an der Befragung teilnehmenden Unternehmen.</p><h2>Großes Interesse – die „K 2016“ hat die Erwartungen übertroffen</h2><p>Einen überwältigenden Erfolg verbuchte im Oktober des vergangenen Jahres die internationale Fachmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie „K 2016“. Zur dreijährlichen Weltleitmesse kamen etwa 230 000 Besucher aus mehr als 160 Ländern nach Düsseldorf. Der Anteil der internationalen Fachbesucher stieg auf etwa 70 %, mehr als 40 % aller ausländischen Besucher stammten aus Übersee. Die 3285 Aussteller zeigten sich überwiegend zufrieden. Energie-, Material- und Ressourceneffizienz waren die dominierenden Themen; auf viel Interesse stießen neue Werkstoffe, innovative Verwertungskonzepte, neue Einsatzbereiche für Biokunststoffe und die additive Fertigung. Smarte, schnelle, flexible Anlagen und Services waren gefragt bei den Kunden; Industrie 4.0 beherrschte nicht nur Vorträge und Diskussionen, sondern war an vielen Ständen erlebbar. Dieser Erfolg untermauert die einzigartige Stellung der K-Messe für die gesamte Branche, in der sich die Verfassung der globalen Industrie spiegelt, und von der technische und wirtschaftliche Impulse in die gesamte Welt gehen.</p><h2>Kunststoffindustrie positioniert sich gegen Meeresmüll</h2><p>Müll im Meer ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die gemeinschaftliche Anstrengungen erfordert. Unachtsames Verbraucherverhalten und unzureichende Abfallmanagementsysteme gelten dabei als Haupteintragsquellen für landbasierten Meeresmüll. Die Kunststoffindustrie hat im vergangenen Jahr viel dazu beigetragen, Lösungen für das Problem der globalen Meeresverschmutzung (Marine Litter) voranzubringen.</p><p>Von Saudi-Arabien bis China, von Deutschland bis zu den USA haben die großen Industrieverbände und Kunststoffproduzenten ihre Anstrengungen verstärkt. So stellte das World Plastics Council (WPC, <a href="https://www.worldplasticscouncil.org" target="_blank">www.worldplasticscouncil.org</a>), während der „K 2016“ den Medien einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Müll im Meer vor.</p><p>Das WPC, ein Zusammenschluss von Kunststofferzeugern aus Asien, dem Nahen Osten, Nord- und Südamerika sowie Europa, folgt einem ganzheitlichen Ansatz, um die globalen Probleme, vor allem in der Umwelt, zu bewältigen. Zu den Zielen des WPC gehören Maßnahmen und Programme, welche die Kreislaufwirtschaft fördern und Marine Litter bekämpfen. Was am Rand der „K 2013“ als loser Zusammenschluss entstand, gewann in den vergangenen Jahren an Tatkraft. Mittlerweile repräsentieren die Mitglieder des WPC 75 % der weltweit produzierten Kunststoffmenge und fördern Maßnahmen für den Umweltschutz lokal wie global.</p><p>Im Februar fand in Wien die Identiplast statt (<ext-link ext-link-type="uri"><a href="https://www.identiplast.eu" target="_blank">www.identiplast.eu</a></ext-link>). Mit diesem zentralen europäischen Forum rund um neueste Techniken und Verfahren, die gebrauchte Kunststoffe verwerten, sowie der innerhalb der Wertschöpfungskette etablierten Null-Pelletverlust-Initiative engagieren sich die europäischen Kunststofferzeuger bereits seit längerem weitreichend.</p><h2>Polternde USA – ein Land nach dem Machtwechsel</h2><p>Die amerikanische Chemie- und Kunststoffindustrie ist seit einigen Jahren im Umbruch. Die Schiefergasrevolution verschiebt die regionalen Gewichte in der Petrochemie. Infolge der bereits seit Jahren laufenden Investitionen sollen voraussichtlich ab dem Jahr 2017 neue Kapazitäten für Polyolefine auf Basis von Schiefergas in Betrieb gehen. Diese neuen Produktionslinien werden aller Voraussicht nach die Warenströme für Polyolefine zwischen den Kontinenten zugunsten von Lieferungen aus Nordamerika verschieben.</p><p>Zu den wirtschaftlichen Veränderungen kam im Herbst 2016 ein politischer Machtwechsel. Die Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA verunsicherte weltweit, unter anderem bedingt durch protektionistische Äußerungen des US-Präsidenten.</p><p>Trumps politischer Agenda mangelt es an einer klaren Struktur. In seinen Wahlkampfauftritten propagierte er aber immer wieder eine protektionistische Wirtschaftspolitik. „Make America Great Again“ oder „America Comes First, and Everybody Else Pays“, so lauteten einige seiner Wahlslogans. Trump forderte von US-Konzernen die Rückverlagerung von Fertigungsprozessen in das eigene Land sowie die spürbare Erhöhung der Einfuhrzölle für Länder wie China. Daraus ergeben sich eher schlechte Aussichten für das geplante Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).</p><p>Welchen Weg die Vereinigten Staaten unter Präsident Trump handelspolitisch einschlagen werden, ist offen. Das von ihm angekündigte Programm zur Infrastrukturförderung und versprochene Steuersenkungen könnten die US-Wirtschaft kurzfristig beleben. So oder so muss sich die Welt vermutlich auf große Veränderungen einstellen.</p><h2>Zusammenfassung und Ausblick</h2><p>Nicht überall auf der Welt war das Geschäft mit Kunststoffen und Kunststoffprodukten so verhältnismäßig stabil und positiv wie im Euro-Währungsraum.</p><p>Außerhalb Europas ist die wirtschaftliche Großwetterlage schwierig. In den Schwellenländern hält die Wachstumsschwäche an. So kämpft Russland weiterhin mit dem volatilen Rubel, politischen Unsicherheiten, Sanktionen sowie geringeren Einnahmen aus dem Energiegeschäft. Allerdings scheint mittlerweile die Talsohle der Krise in Ländern wie Russland und Brasilien weitestgehend durchschritten. Dafür stemmt sich Indien gegen einen massiven Importdruck aus Drittländern. In China rechnen Wirtschaftsexperten mit schwächrem Wachstum – was auf die asiatischen Nachbarländer wirkt. Zudem hängt die bevorstehende Zinswende in den USA wie ein Damoklesschwert über vielen Schwellenländern.</p><p>Zusätzlich lastet auf der EU eine lange Liste offener Probleme: die dauerhafte Antwort auf die Flüchtlingskrise, das im November 2016 auf den Weg gebrachte Reformpaket für den instabilen EU-Bankensektor, die nach wie vor schwelende Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, die schwierige Regierungsbildung nach mehreren Neuwahlen in Spanien, die nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum drohende politische und wirtschaftliche Schieflage in Italien sowie die kontroverse Diskussion über das transatlantische Handels- und Investitionsabkommen TTIP mit den USA oder Ceta mit Kanada. Derzeit spricht somit kaum etwas für eine wirtschaftliche Belebung in Europa.</p><p>Dies sind keine förderlichen Rahmenbedingungen für ein Wachstum der globalen Kunststoffindustrie. Vermutlich wird sie das Jahr 2017 dennoch mit einem leichten Mengenwachstum abschließen. Allerdings muss die europäische Branche Maßnahmen ergreifen, um künftiges Wachstum vor allem in ihrem Kernmarkt Europa und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.</p><p>Frank Schnieders ist Senior Manager bei Covestro in Leverkusen. Er ist seit über 25 Jahren in der chemischen Industrie und Fachmann für Polymermarktforschung und -statistik. <a href="mailto:frank.schnieders@covestro.com">frank.schnieders@covestro.com</a></p><figure><img src="https://media.graphcms.com/U8iJ0wKSv2MakQujWeK9"><figcaption><label>Abb. 2: </label>Auf der K 2016 präsentierten 3285 Aussteller der Kunststoff- und Kautschukbranche von allen Kontinenten ihre Entwicklungen. <named-content>Foto: Messe Düsseldorf, ctillmann</named-content></figcaption></figure>


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Makromolekulare Chemie 2016

Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte von Synthesen und polymeren Materialien

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