Blickpunkt

<h2>Boehringer Ingelheim ist mit dem Jahr 2012 zufrieden — sowohl mit dem Wachstum im Markt als auch mit dem operativen Ergebnis.</h2>
Im Jahr 2012 wuchs der Umsatz des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim um 12 % auf etwa 14,7 Mrd. Euro. Es ergab sich ein Betriebsergebnis (Ebit) von knapp 1,9 Mrd. Euro (—18 % gegenüber Vorjahr). Die Marge sank dabei von 17 % auf 13 %. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung stiegen um 11 % auf etwa 2,8 Mrd. Euro. In Sachanlagen investierte Boehringer 0,5 Mrd. Euro (+23 %). Das Unternehmen beschäftigte mit 46 000 Mitarbeitern etwa 5 % mehr als im Jahr zuvor, 7500 (+5 %) davon in der Forschung.
Verschreibungspflichtige Medikamente brachten 13,1 Mrd. Euro (+12 %), also 78 % des Konzernumsatzes; 10 % lieferten frei verkäufliche Arzneimittel (1,5 Mrd. Euro, +8 %) wie das Abführmittel Dulcolax, 7 % der Geschäftsbereich Tiergesundheit und 5 % Biopharmazeutika, die aus Zellkulturen oder aus der mikrobiellen Fermentation gewonnen werden. Regional verteilte sich der gesamte Umsatz zu 47 % auf Nord- und Südamerika, zu 29 % auf Europa und zu 24 % auf Asien, Australien und Afrika.
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Boehringer, im mittleren einstelligen Bereich zu wachsen. Dazu beitragen soll ein neues Medikament zur Behandlung von Lungenkrebs. Neben Diabetes soll die Onkologie die zweite neue medizinische Säule des Unternehmens werden.


<h2>Die meisten Sparten von Dow Chemical verloren im letzten Jahr.</h2>
Der Umsatz der US-amerikanischen Dow Chemical sank im Jahr 2012 vor allem wegen niedrigerer Preise um 5 % auf 56,8 Mrd. US-Dollar. Nur Agricultural Sciences lieferte einen positiven Rekord (6,4 Mrd. US-Dollar, +13 %). Größtes Segment war Performance Plastics mit 14,5 Mrd. US-Dollar (—12 %), gefolgt von Performance Materials mit 13,6 Mrd. US-Dollar (—8 %).
Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) betrug 5,6 Mrd. US-Dollar, 39 % weniger als im Jahr zuvor. Das laufende Jahr will der Konzern mit einem Ebitda von mehr als 6 Mrd. US-Dollar abschließen, vor allem indem er Kosten senkt.
Investieren will Dow in Segmente, die im letzten Jahr erfolgreich waren, wie Electronic and Functional Materials, Performance Plastics und Agricultural Sciences. Die größten Investitionen sind im US-amerikanischen Teil des Golfs von Mexiko und im Nahen Osten zu erwarten. Gut 1 Mrd. US-Dollar devestiert das Unternehmen in den nächsten zwei Jahren, indem es weniger profitable Segmente abstößt. Dies sind zunächst die Polypropylen-Lizenzsparte sowie die Geschäfte mit Katalysatoren und Kunststoffadditiven.
Etwa 5000 Beschäftigte hat Dow in Deutschland und gehört hier zu den zehn größten amerikanischen Chemieunternehmen. MB


<h2>“Zufriedenstellendes” Rekordjahr</h2>
Freudenberg, mit 37 453 Mitarbeitern ein “weltweit tätiges Familienunternehmen”, hat im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge Umsatz (632 Mio. Euro, + 5 %) und Gewinn (397 Mio. Euro, + 4 %) gesteigert. Das “Unternehmen der Unternehmen” firmiert jetzt als Europäische Aktiengesellschaft (SE). Diese SE ist für das operative Geschäft nahezu aller über 400 Unternehmen zuständig, die vollständig oder in Teilen zu Freudenberg gehören. Die SE ist zu 100 % im Besitz der strategischen Freudenberg &amp; Co, in der die Interessen der etwa 320 lebenden Nachkommen des Firmengründers Carl Johann Freudenberg gebündelt sind. An diese Gesellschaft wurden im vergangenen Jahr 76 Mio. Euro durchgereicht.
Freudenberg will, so sagt Vorstandssprecher Mohsen Sohi, weiter profitabel und nachhaltig wachsen. Das soll in den etablierten Gebieten aus eigener Kraft geschehen, in den Wachstumsmärkten aber “mit selektiven Akquisitionen”: chemische Oberflächenbehandlung, Medizintechnik, Öl und Gas, Industriefilter und Schwingungstechnik. Stark ist Freudenberg in der Automobil-Erstausrüstung (35 %), bei Produkten für Endverbraucher (z. B. Vileda; 11 %) und im Maschinenbau (11 %).
Mit Mohsen Sohi erhalten Forschung und Entwicklung eine stärkere Bedeutung. Zum ersten Mal hat das Unternehmen mit dem Ingenieur Jörg Böcking einen “Leiter Innovation”. Für F+E hat das Unternehmen 217 Mio. Euro aufgewandt; 2244 Mitarbeiter arbeiten hier, vor allem in Deutschland (1371 Mitarbeiter). Die Initiative “Ideenpool” sowie ein Ideenwettbewerb für Externe sollen zu neuen Produkten führen. Erste Ergebnisse sind Scaffolene, ein Wundvlies mit Enzymen, und Purtex, eine fluorfreie Textilimprägnierung auf Polyurethanbasis. EG

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Mehr Mitarbeiter forschen / Sparen und straffen

Boehringer Ingelheim ist mit dem Jahr 2012 zufrieden — sowohl mit dem Wachstum im Markt als auch mit dem operativen Ergebnis. Im Jahr 2012 wuchs der Umsatz des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim um 12 % auf etwa 14,7 Mrd. Euro. Es ergab sich ein Betriebsergebnis (Ebit) von knapp 1,9 Mrd. Eur...

Die Biotechbranche muss der fast ausschließlichen Ausrichtung auf die Medikamentenentwicklung in Zeiten anhaltender Finanzierungsschwäche den Rücken kehren und sich auf die biotechnischen Kernkompetenzen besinnen. Im Therapeutikasektor scheint eine Etablierung in Dienstleistungsmodellen der Weg zu sein, um Umsatz-, Unternehmens- und Mitarbeiterzahlen stabil zu halten und Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Branche auszuräumen; zu diesem Schluss kommt die Beratungsgesellschaft Ernst &amp; Young (E&amp;Y) im Deutschen Biotechnologie-Report 2013 (Tabelle).1
In Anbetracht der Probleme in der Arzneimittelforschung mit den hohen Ausfallrisiken von etwa 90 %, mit langen Entwicklungsprozessen und extremen Kostensteigerungen erzielte die Branche im Jahr 2012 nur wenige Fortschritte. Insgesamt hatten deutsche Biotech-Unternehmen zwar 294 Wirkstoffe in der Entwicklung (304 waren es im Jahr 2011), jedoch gab es keine Marktzulassungen. Nur 9 Kandidaten befanden sich in der Phase III klinischer Studien; 21 Projekte wurden abgebrochen. Nach der Zulassung stehen die Pharmaunternehmen als Hauptabnehmer vor dem Problem, dass der Patentschutz frühzeitig aberkannt werden könnte. Dieses Schicksal ereilte Novartis in Indien mit dem Krebsmittel Glivec.2
Positiv bleibt anzumerken, dass die erfolgreich von Big Pharma übernommenen Projekte in der Statistik nicht mehr auftauchen.3 Dieser häufig normale Verwertungsprozess minimiert die Zellen im Biotechsektor, während die Wertschöpfung in den großen Unternehmen weitergeht.


<h2>Zulieferer von Innovationen</h2>
Für Siegfried Bialojan, den Leiter des Life Science Center von E&amp;Y, liegen “die eigentlichen Stärken der deutschen Biotechbranche in der Erforschung, Etablierung und Bereitstellung von Technologien.” Bialojan fordert die Unternehmen auf, sich als forschungsstarke “strategische Zulieferer von Innovationen — in Form neuer Technologieplattformen oder daraus generierter Produktkandidaten — zu positionieren”. Erfolg versprechend sind die direkten Wirkstoffentwickler, die Spezialisten für Drug Discovery oder Drug Delivery und die Entwickler vielfältig einsetzbarer Produkte wie Antikörpergerüste, RNA-Abschnitte oder Molekülmodifizierungsverfahren wie Glucosylierung. Besonders letztere Sparte profilierte sich in der durch den Kostendruck im Gesundheitswesen zunehmenden Biosimilar-Entwicklung.4
Lukrative Allianzen mit Pharmakonzernen deuten an, dass so die Leistungsfähigkeit der Biotechbranche nicht mehr nur an der Zahl der Wirkstoffentwicklungen, sondern auch an der Art und Zahl erfolgreicher Kooperationen mit den Großen gemessen werden sollte. Aktuelles Beispiel für eine solche Kooperation ist der Kauf der exklusiven Vertriebsrechte für einige DNA-Tests der mittelständischen Humatrix durch Stada.5 Die Tests ermitteln individuelle Verträglich- und Wirksamkeiten einiger Arzneistoffe.


<h2>Biologisierung der Industrie</h2>
Der Trend hin zur Bioökonomie ist ungebrochen. Für das Jahr 2030 erwartet E&amp;Y biotechnische Prozesse als Grundlage für ein Drittel der weltweiten industriellen Produktion. Die Biotechnik löst sich somit konsequent vom Bild der reinen Forschungsdisziplin.
Bioprozesse lassen sich in fast jeder Industrie einsetzen. Oft sparen sie Energie und Kosten, zum Beispiel aufgrund milderer Reaktionsbedingungen. Zentraler Prozess in der industriellen Biotechnik ist dabei die Biokonversion mit teils gentechnisch veränderten Mikroorganismen oder Enzymen als Biokatalysatoren. Beispielsweise setzt der südhessische Mittelständler Brain zusammen mit dem Essener Energieversorger RWE CO2-haltige Rauchgase aus Braunkohlekraftwerken zu Biomasse um.


<h2>Neue Allianzen</h2>
Der Kapitalmarkt zeigt europaweit weiterhin kaum Interesse an Biotech. Zwar floss im Jahr 2012 mit 287 Mio. Euro wieder mehr Kapital in die deutsche Branche als im Vorjahr (131 Mio. Euro),6) allerdings kommt der Großteil nur wenigen zugute. Verwaltungen großer Privatvermögen bauten dabei mit 182 Mio. Euro (51 Mio. Euro im Jahr 2011) ihren Anteil weiter aus. Zu solchen Family Offices gehören Namen wie Dietmar Hopp (SAP-Mitbegründer) sowie Andreas und Thomas Strüngmann (Hexal-Gründer). Zuletzt kamen Carsten Maschmeyer (AWD-Gründer), Martin Putsch (Recaro) und Gerhard Mey (Webasto) hinzu. Viele Biotechunternehmen könnten ihre Kapitalengpässe in Joint Ventures mit Branchenfremden überwinden.
Biotechnologie war, ist und bleibt eine Querschnitttechnik. Schnell werden Unternehmen von Großen assimiliert und Technologien übernommen. Der Ruf nach größerem Fokus auf die Technologieentwicklung erscheint plausibel angesichts langer kostspieliger Entwicklungszeiten. Doch die Zahl der Kooperationen zu erhöhen, wird allein keine tragfähigen Geschäftsmodelle lostreten, keinen zum Unternehmertum bringen. Der Umdenkprozess bleibt nicht den Biotechs allein überlassen. Die großen Unternehmen sind eingeladen, den Aufbau und den Zugang zu werthaltigen Plattformtechnologien angemessen zu entlohnen. Das gilt für alle Anwenderbranchen, nicht nur für Chemie, Pharma, Kosmetik oder Lebensmittel, auf dem Weg zu neuen Innovationen.
Holger Bengs, promovierter Chemiker und Geschäftsführer, Ulrike Buchholz, Apothekerin, und Tobias Kirchhoff, Wirtschaftschemiker, arbeiten bei BCNP Consultants in Frankfurt am Main. <a href="mailto:bengs@bcnp-consultants.com">bengs@bcnp-consultants.com</a>


<h2>Grenzüberschreitende Ausgaben deutscher Unternehmen für Forschung und Entwicklung</h2>
Deutsche Unternehmen investierten im Jahr 2009 etwa 41,4 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung (F+E). Fast 30 % davon gingen ins Ausland. Mit 3,8 Mrd. Euro machten vor allem die pharmazeutische Industrie und die Elektrotechnik die USA zum wichtigsten F+E-Auslandsstandort. Es folgten Österreich (1,3 Mrd. Euro) und Frankreich (0,8 Mrd. Euro), Großbritannien, die Schweiz und Japan. Diese Reihenfolge basiert auf Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. F+E-Investitionen deutscher Unternehmen in Aufstiegsländern wie China, Indien, Brasilien und Russland sind dabei nicht berücksichtigt, da sie nur unvollständig dokumentiert sind. Eine ähnliche Länderreihenfolge liefern die Daten der Deutschen Bundesbank zu grenzüberschreitenden Ausgaben für F+E deutscher Unternehmen mit Beteiligung im Ausland (Grafik). Nicht enthalten sind dabei die eher anwendungsnahen F+E-Ausgaben, die durch Auslandstochtergesellschaften finanziert werden.
Die F+E-Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen konzentrieren sich auf wenige Bereiche: Besonders stark ist die pharmazeutische Industrie. Sie verdoppelte vom Jahr 2003 ihre F+E-Auslandsausgaben auf 3,7 Mrd. Euro im Jahr 2009. Der F+E-Auslandsanteil beträgt hier mehr als 50 %. Der Kraftfahrzeugbau investierte 3,6 Mrd. Euro im Ausland und die Elektrotechnik 1,8 Mrd. Euro. Die Chemieindustrie folgte auf dem vierten Platz mit 0,7 Mrd. Euro, etwa einem Viertel der gesamten Chemie-F+E-Investitionen.
<ext-link ext-link-type="uri"><a href="https://www.e-fi.de" target="_blank">www.e-fi.de</a></ext-link>



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1 


“<source>Umdenken … weiter denken, breiter denken”, Deutscher Biotechnologie-Report, (2013) <publisher-name>Ernst &amp; Young</publisher-name>.
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2 

“Indien entzieht Novartis Patentschutz”, FAZ, 1.4.2013.
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3 

Die Zahlen des Bundesministerium für Bildung und Forschung erfassen mehr Unternehmen aufgrund einer breiteren Definition; die Studien zeichnen aber ein vergleichbares Stimmungsbild; <ext-link ext-link-type="uri"><a href="https://www.biotechnologie.de" target="_blank">www.biotechnologie.de</a></ext-link> (17.4.2013).
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4 

Biotechnisch hergestellte Nachahmerprodukte von rekombinanten Wirkstoffen, ähnlich den Generika bei Small-Molecules-Wirkstoffen.
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5 

Unternehmensinformation vom 16.4.2013; <ext-link ext-link-type="uri"><a href="https://www.stada.de" target="_blank">www.stada.de</a></ext-link>.
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6 

Aus publizierten Finanzierungsrunden, erhoben von Ernst &amp; Young.
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Mehr Mitarbeiter forschen / Sparen und straffen

Boehringer Ingelheim ist mit dem Jahr 2012 zufrieden — sowohl mit dem Wachstum im Markt als auch mit dem operativen Ergebnis.

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